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故事发生在十九世纪末，胡安（胡里奥·阿莱曼JulioAlemán饰）是庄园主弗朗西斯科的私生子，一场意外夺走了弗朗西斯科的生命，这也就意味着，胡安的存在将永远的成为一个秘密。

在旅程中爱恋悄然发芽……。一个被宠坏的年轻女孩被逼和母亲一同前往打拉（Tarlac，菲律宾吕宋岛中部城市）进行传教医疗（medicalmission），而她误打误撞的一个年轻男孩向她展示出她从未见过的另一个世界

果然二人在酒香浓郁的加州遇上了女招待和她的亚裔朋友，迈尔斯和杰克的艳遇让两人都兴奋不已。他们的狂欢计划充满了障碍。迈尔斯对葡萄酒的研究颇为深厚，于是两个人决定前往加州的葡萄酒生产基地狂欢一次，如果遇上一夜情当然是最好不过了。

迈尔斯（保罗•吉亚玛提PaulGiamatti饰）和杰克（托马斯•哈登•丘奇ThomasHadenChurch饰）是老朋友了，看着杰克即将踏入婚姻殿堂，迈尔斯更加感叹起自己失败的生活：婚姻失败、作家梦遥不可及、干着无聊枯燥的职业、不再年轻的岁数。然而接下来的事情却大扫兴致

为了和Natalia在一起，他从一个基督教徒转变成犹太教徒。

纳粹在德国的势力越来越盛，Robert决定带Sally回英国.....本片被提名1973年奥斯卡十项大奖，最终赢得包括最佳导演、最佳女主角等八项。无奈，他只得拉上来自上海的不得志的女艺术家葳葳（金素梅）假婚，想逃过一劫。

但人算不如天算，不断的波折使得父母的返台日期一次次推迟，令他和赛门的感情亮起红灯，而葳葳又意外怀上了他的孩子与此同时，对现状忍无可忍的谢炎找到了舒念，坦白了自己的感情。

终于，柯洛向舒念表白了，惊惶无措的舒念再度选择了逃避。然而，在舒念的心里，他只将柯洛当成是一个需要心疼和照顾的小弟弟，但柯洛想向舒念索取的，却是比这要多得多。